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Définir une stratégie patrimoniale en vue de préparer l’arrêt d’activité professionnelle

Cette mission permet d’anticiper l’arrêt d’activité ou le départ en retraite. Le temps idéal pour cela est 10 années avant l’arrêt d’activité / le départ en retraite. En s’y prenant suffisamment en avance, il est possible de définir une véritable stratégie au bénéfice du chef d’entreprise.

Rouage PRÉ-REQUIS

Avoir envie de préparer l’avenir, la retraite. Besoin d’optimiser sa situation personnelle, de trouver un meilleur équilibre financier.

Réussite

Rouage OBJECTIFS PROFESSIONNELS

  • Définir le projet de vie lors de l’arrêt d’activité / départ en retraite 
  • Optimiser au travers d’une étude personnalisée, la rémunération et définir un arbitrage entre rémunération et dividendes   
  • Préparer le patrimoine personnel à l’arrêt d’activité et donc à une possible perte de ressources  
  • Préparer le patrimoine professionnel à un arrêt d’activité non brutal et le moins coûteux possible 
  • Protéger la famille du chef d’entreprise

Rouage PÉDAGOGIE

  • Par les échanges avec le dirigeant 
  • Grâce à la prise de connaissance de l’entreprise 
  • Et de la prise de connaissance du foyer fiscal du chef d’entreprise  
  • Par projection sur la composition du foyer fiscal à 10 ans 
  • Avec la réalisation d’un audit de la rémunération 
  • Par des propositions d’outils de rémunération directes et indirectes  
  • En analysant la rentabilité de l’entreprise

Important : Cet accompagnement s’inscrit dans le temps. Des ajustements seront nécessaires dans les actions envisagées afin de s’adapter aux évènements imprévus.

Rouage CONTENUS

  • Restitution d’un rapport intégrant : un état des lieux du patrimoine du chef d’entreprise, un rappel des ambitions du chef d’entreprise, les préconisations de l’accompagnant GoForPro.
  • Établissement d’une feuille de route contenant les préconisations retenues et les dates clés dans la stratégie mise en place.

Rouage TEMPS NÉCESSAIRE

  • Temps d’échange et de rencontre initiale
  • Collecte d’informations complémentaires sur le patrimoine professionnel et personnel 
  • Réalisation d’une étude d’optimisation et rédaction d’un rapport 
  • Restitution de l’étude et explication des préconisations

DONNÉES FINANCIÈRES

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